水发集团首单美元债成功发行 在国际资本市场惊艳亮相

发布时间: 2019-09-11

   2019年9月10日,水发集团在香港成功完成4亿美元高级债券的发行定价,在国际资本市场的首秀可谓惊艳,集团于10日上午九点向市场宣布4.625%的初始价格正式开启簿记,依托前期扎实的非交易路演推介以及与基石订单的充分沟通,投资者认购氛围热烈,账簿订单量迅速增长,在开簿2小时总订单已超过12亿美元,全天订单峰值超16亿美元,达到交易规模的4倍以上,最终成功以4.15%的收益率完成定价,相对初始价格指引大幅收窄47.5个基点。  

    水发集团首单美元债券的成功发行,得益于自身高质量发展的重要成果及对境内外金融市场动向的精准把控,获得AXA investment、摩根大通、新加坡银行、法国巴黎银行、嘉实基金等众多全球高质量投资者的高度认可,在开辟国际融资渠道、有效改善融资结构的同时,向全球投资人展现水发集团优秀的企业形象,有效提升集团在国际资本市场上的影响力,为下一步集团海外业务发展奠定了坚实基础。(杨超供稿)